Бытовая техника и электроника (мировой рынок)

2024: Объем мирового рынка услуг по производству электроники за год достиг $569 млрд

В 2024 году расходы на глобальном рынке услуг по производству электроники (EMS) составили $569,03 млрд. Данная отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в обзоре Fortune Business Insights, опубликованном в начале марта 2025 года.

Под EMS авторы исследования подразумевают ряд специализированных задач, включая проектирование, сборку, тестирование и распространение электронных компонентов и продуктов. Поставщики таких услуг могут выступать в качестве стратегических партнеров, сотрудничая с производителями оригинального оборудования (OEM) для оптимизации производственного процесса.

Одним из главных драйверов рассматриваемой отрасли аналитики называют растущую сложность электронных устройств. EMS-предприятия управляют крупномасштабными производствами, что позволяет снизить затраты на организацию выпуска продукции. Кроме того, EMS-организации обладают ценными экспертными знаниями в области проектирования и изготовления сложных электронных устройств. В результате, разработчики техники получают значительную выгоду от аутсорсинга производства поставщикам EMS благодаря снижению общих затрат. При этом компании могут сосредоточиться на своих ключевых задачах — разработке продукции, маркетинге и инновациях. В целом, EMS-предприятия обеспечивают экономическую эффективность, гибкость и масштабируемость, которые необходимы для реализации крупных проектов. При этом заказчики получают возможность быстро адаптироваться к меняющимся рыночным тенденциям.

Вместе с тем аналитики указывают и на сдерживающие факторы, одним из которых являются вопросы защиты интеллектуальной собственности. В частности, недобросовестные производители могут заниматься выпуском поддельных продуктов, копируя дизайн оригинальной техники без надлежащего разрешения. Это приводит к появлению на рынке некачественных и потенциально небезопасных устройств. Поступление контрафакта в продажу может нанести ущерб репутации компаний, поскольку потребители могут ассоциировать товары ненадлежащего качества с известными брендами.Системы управления складом: как развивается российский рынок WMS и кто лидирует в этой сфере. Обзор TAdviser 5.9 т

Рынок сегментирован на услуги по производству электроники, инжиниринговые услуги, услуги по тестированию и разработке, логистические услуги и другие. В 2024 году первое из перечисленных направлений обеспечило самую большую долю выручки. Вместе с тем наиболее высокий среднегодовой темп роста демонстрирует сектор инжиниринговых услуг. EMS-сервисы востребованы в таких сферах, как потребительская электроника, автомобилестроение, тяжелая промышленность, аэрокосмическая и оборонная отрасли, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации и пр. В 2024 году сегмент потребительской электроники обеспечил наибольшую выручку. Значимыми игроками глобального рынка EMS названы:

• Sanmina;
• Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn);
• Benchmark Electronics;
• Flex;
• Jabil;
• Celestica;
• Wistron;
• Plexus;
• Fabrinet;
• Compal.

В географическом плане доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион с выручкой в размере $206,13 млрд. Здесь наблюдается быстрый технологический прогресс, сопровождающийся расширением EMS-экосистемы. Основные производства сосредоточены в Китае, Японии, Индии, Южной Корее и на Тайване.

В 2025 году затраты в области EMS, как ожидается, достигнут $607,19 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 6,9%. Таким образом, к 2032 году расходы в глобальном масштабе могут увеличиться до $968,41 млрд.^[1]

2023: Продажи умной бытовой техники за год выросли на 17%, до $37,2 млрд

В 2023 году объем глобального рынка умной бытовой техники составил $37,2 млрд. Для сравнения, годом ранее продажи оценивались в $31,8 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 17%. Анализ отрасли приводится в обзоре Market Research Future, с которым TAdviser ознакомился в начале декабря 2024 года.

Учитывается такая техника, как умные стиральные и сушильные машины, кондиционеры, холодильники, микроволновые печи, посудомоечные машины и пр. Одним из ключевых драйверов отрасли является быстрое развитие концепции умного дома в целом. Интеллектуальная бытовая техника предлагает многочисленные преимущества перед обычными приборами, включая повышение удобства, эффективности и безопасности. Взаимодействовать с умным оборудованием можно из любой точки мира через интернет, автоматизируя выполнение задач. Кроме того, такая техника помогает снижать энергопотребление.

Еще одним драйвером отрасли названы технологические достижения, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Эти алгоритмы позволяют оптимизировать работу техники и расширить ее функциональность. Например, холодильники, оснащенные ИИ, отслеживают закономерности потребления продуктов питания, предлагают рецепты на основе доступных ингредиентов и даже самостоятельно заказывают товары, когда запасы заканчиваются. Климатические системы с ИИ регулируют настройки температуры на основе исторических данных и текущих условий окружающей среды, оптимизируя потребление энергии и уменьшая счета за коммунальные услуги. Интеллектуальные приборы с их способностью автоматизировать задачи и адаптироваться к предпочтениям пользователя значительно повышают комфорт.

Вместе с тем аналитики выделяют ряд сдерживающих факторов. Один из них — высокие первоначальные затраты: умные бытовые приборы значительно дороже традиционных моделей, что отпугивает покупателей с ограниченным бюджетом. Кроме того, существуют риски, связанные с утечками данных и конфиденциальностью. Умные устройства собирают и передают личную информацию, такую как шаблоны использования и предпочтения: эти сведения могут оказаться в руках злоумышленников. Функциональность смарт-приборов в значительной степени зависит от стабильного подключения к интернету: в районах с плохим или непостоянным качеством связи возможности такой техники существенно ограничиваются. Плюс к этому существует необходимость регулярного обновления встроенного программного обеспечения, что может создать определенные сложности для отдельных категорий граждан.

В географическом плане на рынке умной бытовой техники лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Вместе с тем Европа демонстрирует самые значительные темпы роста. Среди ключевых игроков отрасли названы:

• Whirlpool;
• Haier;
• LG;
• General Electric;
• Miele & Cie. KG;
• Electrolux AB;
• BSH Hausgerate GmbH;
• Philips;
• Groupe SEB;
• Samsung;
• Panasonic.

Поскольку образ жизни становится все более быстрым, потребители ищут решения, которые упрощают их повседневные задачи и повышают комфорт. Умные приборы, предлагающие такие функции, как дистанционное управление, автоматизация и интеграция с другим оборудованием, удовлетворяют этот спрос, предоставляя пользователям беспрецедентный уровень удобства, — заявляют аналитики.

Специалисты Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 17,2%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $96,5 млрд.^[2]

2019

2018: Объем глобального рынка впервые превысил отметку в 1,1 трлн евро

Согласно данным исследовательской компании GfK, в 2018 году продажи на глобальном рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) впервые превысили отметку в 1,1 триллиона евро, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Продажи выросли в сегментах телекоммуникаций (+ 7%), малой бытовой техники (+ 7%), потребительской электроники/фото (+ 6%) и ИТ/офисном оборудовании (+ 1%). В сегменте крупной бытовой техники продажи, напротив, снизились на 1%, сообщили в GfK 10 января 2019 года.

В 2019 году аналитики компании прогнозируют 2-процентный рост продаж на глобальном рынке бытовой техники и электроники, до уровня 1,03 триллиона евро.

С долей продаж в 42% Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает удерживать позиции крупнейшего рынка для бытовой техники и электроники в 2018 году, следом идет Европа (25%), Северная Америка (20%), Латинская Америка (7%) и регион Ближнего Востока/Турции/Африки (6%).

С долей продаж 44% и объемом около 440 млрд евро телекоммуникации стали самым крупным сегментом рынка бытовой техники и электроники в 2018 году. Потребители все чаще делают выбор в пользу устройств премиум-класса, особенно это касается смартфонов – в этом сегменте глобальные продажи выросли на семь процентов. В то же время, с точки зрения объемов продаж рынок остается скорее стабильным.

За исключением Латинской Америки (-5%), продажи в телеком-секторе в 2018 году росли во всем мире, и особенно в Европе (+14%) и Северной Америке (+12%). Тем не менее, GfK не ожидает дальнейшего роста продаж в 2019 году. Аналитики компании ожидают стабильное развитие рынка на тех же уровнях, что и в 2018 году.

Крупная бытовая техника (КБТ) — по-прежнему второй по величине сегмент рынка БТиЭ в 2018 году, продажи здесь составили около 177 млрд евро, хотя и произошло небольшое однопроцентное снижение. В целом на крупную бытовую технику, такую как холодильники, микроволновки, стиральные или посудомоечные машины, в 2018 году пришлось около 17% продаж рынка БТиЭ, сообщили в GfK.

Среди главных потребительских запросов в компании отметили многофункциональные устройства и их подключаемость, то есть возможность связывать различные устройства в сеть и управлять ими с помощью, например, смартфона.

Рост в 2018 году демонстрировали рынки Латинской Америки (+6%), Европы (+3%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (+2%). По прогнозам GfK, в 2019 году продолжится глобальный рост КБТ, продажи увеличатся на 6%.

В 2018 году потребители во всем мире потратили порядка 157 млрд евро на компьютерные товары и офисные устройства, включая расходники — почти столько же, сколько и годом ранее. В сегменте компьютерной техники и периферии наблюдается рост спроса на высокопроизводительные устройства, особенно это касается игровых ПК и ноутбуков. Спрос в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе немного вырос в 2018 году, однако в Европе продажи стагнировали, а в США, странах Ближнего Востока/Турции и Африки они показали негативную динамику, что практически нивелировало позитивный эффект от роста спроса на компьютерные товары в Азии, отметили в GfK.

Между тем, в секторе офисного оборудования и расходников наблюдалась позитивная динамика. Глобальные продажи выросли на 3% до порядка 16 млрд евро. Источником роста стал также Азиатский регион и, в частности, Китай. Однако в 2019 году, по оценкам GfK, оборот сегмента ИТ/офис может снизиться примерно на 3%.

Глобальные продажи в сегменте потребительской электроники и фото выросли в 2018 году примерно на 6% и составили 153 млрд евро. Доля сегмента составила около 15% продаж на рынке БТиЭ.

Подобно другим сегментам, в потребительской электронике также наблюдается повышение спроса на более премиальные товары. Значительно выросли продажи телевизоров класса High-end с экранами 50 дюймов и больше. В премиум-сегменте продолжается рост популярности OLED TV. Значительный вклад в рост аудиорынка внесли наушники и портативные Bluetooth-колонки. Особенно позитивно, по данным GfK, выглядят продажи развлекательных устройств в Латинской Америке (+24%). Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке подросли в среднем на 4-5%.

В сегменте фото по-прежнему сохраняется негативный тренд — продажи в 2018 году ниже прошлогодних на 5%. Оборот глобального рынка фотокамер и аксессуаров в прошлом году составил 15 млрд евро. При этом аналитики отмечают позитивные тренды продаж для продвинутых фотокамер. В 2019 году GfK ожидает снижение темпов роста в сегменте потребительской электроники и фото, тем не менее, рост, по прогнозам компании, все же составит около 4%.

В свою очередь, продажи малой бытовой техники (МБТ) достигли 86 млрд евро в 2018 году, что стало результатом роста в 7%. Основной вклад в рост рынка сделал Китай, благодаря которому Азиатско-Тихоокеанский регион вырвался в лидеры с динамикой в 13%. В Латинской Америке, регионе Ближний Восток/Турция/Африка продажи выросли на 10%, чуть меньше динамика сегмента в Европе — 7%. Снижение оборотов произошло только в Северной Америке — на 2%.

В 2018 году большой интерес покупателей вызвали такие устройства, как, например, ручные пылесосы на аккумуляторных батареях (Battery-powered handheld vacuum cleaners). Эксперты GfK также отмечают, что в 2019 году на рынке малой бытовой техники будет усиливаться такой тренд, как "аптрейдинг", что может привести к ускорению роста продаж в следующем году до 8%.^[3]

Рынок бытовой техники в России

Основная статья: Бытовая техника и электроника (рынок России)

Рынок бытовой техники и электроники в Европе

Основная статья: Бытовая техника и электроника (рынок Европы)

Примечания